01.
Wij verdiepen ons in uw persoonlijke situatie. Wat zijn uw wensen, uw dromen en doelen en waarom?
Uw toekomst in zes stappen
Onze benadering
Iedereen is anders. Met een eigen financiële situatie en specifieke behoeften, doelen en manieren van denken over geld. Daarom werken wij volgens een bewezen zes stappen-plan, dat we in de loop der jaren hebben ontwikkeld om u goed te helpen bij de financiële keuzes en doelen die u zichzelf stelt. Hierbij is het van belang dat wij uw situatie door en door kennen, zodat ons advies u de beste kans biedt om die keuzes en doelen te bereiken. Wij noemen dit Financiële Planning.
02.
Wij verzamelen alle gegevens die we nodig hebben om u een goed inzicht van uw huidige situatie te geven.
03.
Wij analyseren de huidige situatie met behulp van geavanceerde software om zo de mogelijkheden en kansen inzichtelijk te krijgen.
04.
Wij bespreken uw financiële situatie uitgebreid met u, zodat het ook voor u duidelijk is waarom de keuzes gemaakt worden.
05.
Wij zijn pragmatisch ingesteld. Als er iets moet gebeuren dan doen wij dat voor u of helpen u hierbij.
06.
Wij monitoren uw situatie, bespreken deze periodiek met u en grijpen in waar dat nodig is. Niet alleen reactief, maar ook proactief!
Financiële Planning - de basis van ons advies
Financiële planning is het proces waarmee we uw (toekomstige) financiële situatie inzichtelijk maken. Om uw financiële vertrekpunt en de vervolgstappen te bepalen met als doel: ervoor zorgen dat u voldoende middelen behoudt om de dingen te doen die u graag wilt doen; voor de rest van uw leven.
Onze jarenlange ervaring en geavanceerde software stellen ons in staat ‘wat-als’ scenario’s te ontwikkelen en de gevolgen van belangrijke veranderingen, zoals bijvoorbeeld het pensioen, op te vangen. Aangezien omstandigheden zich zullen wijzigen, is het essentieel om een slim en flexibel plan te hebben dat u stabiliteit en vertrouwen biedt.
"Wij verdiepen ons in uw persoonlijke situatie. Wat zijn uw wensen, uw dromen en doelen en waarom?"
De juiste vragen
Juist inzicht krijgen begint met de juiste vragen stellen. Zoals vragen die betrekking hebben op uw wensen, dromen en doelen: wat wilt u bereiken? Wanneer wilt u dit bereiken? En welke middelen heeft u hiervoor nodig? We kijken daarbij naar de mogelijkheden binnen uw huidige financiële situatie.
Zodra we in beeld hebben waar u op dit moment staat, bepalen we een lange termijn vermogensstrategie, waarbij we de kosten minimaliseren en fiscale besparingen optimaliseren.
Aangezien omstandigheden zich zullen wijzigen, is het belangrijk om deze vermogensstrategie, in nauw overleg met elkaar, op de veranderende actualiteit te blijven baseren.
